智能裝備主要應(yīng)用于下游行業(yè)的生產(chǎn)制造過程，由于不同行業(yè)的生產(chǎn)工藝存在較大差異，所以大部分智能裝備具有非標定制化屬性，需要根據(jù)客戶的需求，按照客戶加工制造工藝和流程的要求進行針對性研發(fā)設(shè)計，以滿足某一個或某一類產(chǎn)品的快速高效自動化生產(chǎn)。

    系統(tǒng)集成商是連接上游零部件企業(yè)、單機設(shè)備企業(yè)和下游客戶的橋梁，通過為下游客戶設(shè)計非標定制化成套設(shè)備，采用外購與自產(chǎn)相結(jié)合的形式完成機器人、激光器、AGV等單機設(shè)備的二次開發(fā)和集成，為終端客戶提供自動化成套設(shè)備，是整個智能裝備行業(yè)必不可少的環(huán)節(jié)。

智能裝備行業(yè)競爭格局

    隨著現(xiàn)代工業(yè)對自動化要求的日益提高以及政府對智能裝備行業(yè)扶持力度的不斷增大，我國已成為世界上重要的智能裝備生產(chǎn)國，行業(yè)內(nèi)企業(yè)已形成多層次的競爭格局。

（1）海外巨頭引導(dǎo)高端智能制造，本土企業(yè)取得一定突破

    長期以來，應(yīng)用智能制造技術(shù)成熟的下游公司多為制造業(yè)的龍頭企業(yè)，國外智能裝備巨頭與上述企業(yè)長期合作，是全球高端智能制造的引領(lǐng)者。上述企業(yè)憑借雄厚技術(shù)、豐富經(jīng)驗和資本優(yōu)勢占據(jù)了我國智能裝備市場較高份額，特別是在外資或合資廠商主導(dǎo)的下游應(yīng)用領(lǐng)域更是處于控制和壟斷地位，比如汽車整車制造、高端電子制造等領(lǐng)域。

    近年來，我國企業(yè)通過不斷的研發(fā)投入和技術(shù)積累，突破多項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大智能裝備，初步形成了自動化生產(chǎn)線、工業(yè)機器人自動化裝備、工業(yè)信息化和工業(yè)互聯(lián)/物聯(lián)網(wǎng)等多元的智能制造產(chǎn)業(yè)鏈，憑借著技術(shù)上的突破，本地服務(wù)優(yōu)勢以及對細分行業(yè)的深度理解，國內(nèi)企業(yè)逐步在智能裝備市場中占有了一席之地。

（2）細分領(lǐng)域本土企業(yè)取得優(yōu)勢

    近些年，國內(nèi)涌現(xiàn)了一批具有較強競爭力的智能裝備企業(yè)，它們積累了大量自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品性能和技術(shù)水平達到全球較高水平，在部分下游應(yīng)用領(lǐng)域，與國外企業(yè)相比形成較大競爭優(yōu)勢。中國企業(yè)雖然發(fā)展歷史較短，但通過產(chǎn)品和技術(shù)的不斷更新迭代，已具備一定的競爭力。

智能裝備行業(yè)驅(qū)動因素

    中國智能裝備行業(yè)發(fā)展迅速是各種內(nèi)外部因素綜合作用的結(jié)果，未來隨著國際制造業(yè)競爭更加激烈，中國人口紅利進一步減弱所帶來的人工成本上升，以及制造業(yè)不斷提高的質(zhì)量要求，智能裝備行業(yè)仍將快速發(fā)展，其中政策及市場驅(qū)動是主因，技術(shù)進步和資金注入是輔助驅(qū)動力。

（1）智能裝備行業(yè)作為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級之關(guān)鍵，發(fā)展受到中國政府高度重視

近年來國家出臺多項國策，支持國內(nèi)智能裝備行業(yè)發(fā)展，如《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出 2035 年前，推進智能制造發(fā)展實施“兩步走”戰(zhàn)略：一是到 2025 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化；二是到 2035 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。

（2）企業(yè)采用自動化設(shè)備提質(zhì)降本已成為制造業(yè)發(fā)展的主要趨勢之一

    從各項工業(yè)化評價指標來看，中國已經(jīng)進入工業(yè)化發(fā)展中后期階段。但是中國制造業(yè)整體技術(shù)水平偏低，獲利能力較差，仍在大量生產(chǎn)勞動密集型、低技術(shù)含量的和低附加值的產(chǎn)品。隨著中國人口紅利逐漸消失，環(huán)保壓力增加，經(jīng)濟增速放緩，我國號召推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    智能裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。中國制造業(yè)整體體量龐大，尚存在大量的制造類企業(yè)迫于生存壓力，需要進行生產(chǎn)線自動化升級。同時工業(yè) 4.0、工業(yè)信息化等概念的興起，也推動企業(yè)主動尋求自動化改造以提升產(chǎn)品精度和品質(zhì)。

（3）新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展推動中國智能裝備行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展

    智能裝備是新一代信息技術(shù)應(yīng)用的載體。當(dāng)代中國移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已經(jīng)走在世界前列，未來將加快這些技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，有助于智能裝備行業(yè)技術(shù)進步和發(fā)展。

智能裝備行業(yè)未來趨勢

    在政策、市場、技術(shù)以及資金等驅(qū)動因素綜合作用下，智能裝備行業(yè)發(fā)展具有如下趨勢：

（1）整體規(guī)模進一步擴大

    2015 年首次提出的“中國制造 2025”是中國政府實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)，2020 年我國制定了“十四五規(guī)劃”，號召推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并采取一系列措施，其中包括加快改造和提升傳統(tǒng)制造業(yè)和推動信息化與工業(yè)化深度融合等。我國傳統(tǒng)制造業(yè)體量龐大，在轉(zhuǎn)型升級過程中將衍生大量智能裝備需求。同時，國家發(fā)布出臺《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，鼓勵新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)等九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破和發(fā)展，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展壯大過程中有利于培育更多新的智能裝備企業(yè)。

（2）智能裝備技術(shù)呈“三高三化”發(fā)展趨勢，自動化率提高

    整體來看，智能裝備的發(fā)展趨勢是“三高三化”，即：高精度、高速度、高穩(wěn)定、無人化、數(shù)字化、智能化。

（3）具有整線交付能力的企業(yè)競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)

    在設(shè)備一體化和整線交付模式趨勢的帶動下，具有整線交付能力的企業(yè)競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)。

4、行業(yè)進入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

    智能裝備行業(yè)技術(shù)壁壘較高，主要表現(xiàn)在：

①智能裝備生產(chǎn)涉及計算機軟件、電氣電子、機械設(shè)計、人工智能、機器視覺、材料等多學(xué)科專業(yè)知識，研發(fā)基礎(chǔ)要求高。

②通常智能裝備多為非標定制化設(shè)備，其產(chǎn)品設(shè)計必須與其下游應(yīng)用細分產(chǎn)品的生產(chǎn)流程相匹配，項目研發(fā)、設(shè)計、加工、裝配、安裝、調(diào)試、維護等過程中包含了較多的客戶個性需求。

③受項目成本和項目周期限制，要求從事特定領(lǐng)域智能裝備的企業(yè)擁有相關(guān)項目豐富的實施經(jīng)驗。

④下游產(chǎn)品技術(shù)迭代速度較快，設(shè)備技術(shù)更新周期縮短，缺乏自主研發(fā)實力的新進入者難以適應(yīng)市場競爭環(huán)境。

（2）客戶資源壁壘

    智能裝備行業(yè)客戶資源壁壘較高。通常智能裝備是下游企業(yè)的核心生產(chǎn)設(shè)備，是生產(chǎn)項目的主要資金投向，且技術(shù)復(fù)雜，受到客戶重視。通常在招投標環(huán)節(jié)，下游客戶會結(jié)合價格、交期、服務(wù)、質(zhì)量、市場口碑等對其設(shè)備供應(yīng)商進行全方位的嚴格考察，認證期較長。且一旦形成供貨關(guān)系，除非出現(xiàn)重大問題，客戶從產(chǎn)品一致性、項目周期等角度考慮不會輕易更換設(shè)備供應(yīng)商。因此從事智能裝備生產(chǎn)的企業(yè)與下游客戶具有較強的客戶粘性，對于新入廠商來說，客戶資源壁壘短期內(nèi)較難突破。

（3）人才壁壘

    智能裝備整體結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)含量高，因此從事智能裝備生產(chǎn)的項目團隊需要具備機械、電氣、電子、光學(xué)、材料、軟件、人工智能、機器視覺及信息化復(fù)合知識背景，深入理解設(shè)備下游行業(yè)，且具有豐富的實踐經(jīng)驗。由于中國智能裝備產(chǎn)業(yè)起步較晚，而發(fā)展相對迅速，市場爆發(fā)較大的人才需求，而人才培養(yǎng)和積累相對不足，高端技術(shù)人才短缺。高素質(zhì)高綜合性的人才團隊建設(shè)需要企業(yè)通過大量的資金投入和長期的培養(yǎng)，對行業(yè)新進入者形成較大挑戰(zhàn)。

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